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国内半导体下半年局势:大基金巨资定增 半导体公司量价齐升显现

日期:2021/11/24 11:02:06
摘要:2021年半导体行业持续受到缺芯危机的影响,上半年行业内积极囤货,供不应求态势明显。下半年景气上行,市场需求持续走高。

2021年半导体行业持续受到缺芯危机的影响,上半年行业内积极囤货,供不应求态势明显。下半年景气上行,市场需求持续走高。作为我国投资风向标,下半年时间里,国家集成电路产业投资基金二期(以下简称“大基金二期”)投资了9个半导体项目,累计投资金额超过65亿元。

与此同时,头部晶圆厂已对2022年产品涨价,国内国外半导体公司纷纷扩产,半导体行业迎来量价齐升局面。此外,芯片紧缺危机也倒逼我国半导体行业自强,国产替代趋势明显提升。

大基金二期投资加速:5个月落地9单项目

11月12日,中芯国际在港交所发布公告,中芯控股,国家集成电路基金II和海临微订立临港合资协议以共同成立临港合资公司。临港合资公司的注册资本为55亿美元,中芯控股,国家集成电路基金II和海临微各自同意出资36.55亿美元,9.22亿美元和9.23亿美元,分别占临港合资公司注册资本66.45%,16.77%和16.78%。公告显示,该临港合资公司的业务范围包括生产12吋集成电路晶圆及集成电路封装系列;技术测试;集成电路相关技术开发,技术服务及设计服务;销售自产产品。

11月5日,华天科技披露定增结果,公司以10.98元/股的价格定增募资51亿元,大基金二期获配11.3亿元。华天科技表示,本次定增募资拟用于集成电路多芯片封装扩大规模项目,高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目,TSV及FC集成电路封测产业化项目,存储及射频类集成电路封测产业化项目以及补充流动资金。

11月3日,北方华创披露,其以304元/股的价格,定增募资85亿元,大基金二期获配493.42万股,获配金额约15亿元。募集资金主要用于半导体装备产业化基地扩产项目(四期),高端半导体装备研发项目,高精密w88维护元器件产业化基地扩产项目(三期)等项目。

下半年以来,大基金二期加快了投资步伐。全球半导体观察根据公开信息统计,自7月份以来,大基金二期投资了9个半导体项目,涉及的公司为临港合资公司,中微公司,南大光电,佰维存储,至纯科技,上扬软件,北方华创,华天科技,格科微。而在上半年,大基金二期仅仅落地了一单投资,即出资16.5亿元与华润微的子公司合资成立润西微w88维护(重庆)有限公司。

由大基金二期的投资方向和力度可以看出,大基金对半导体产业投资加速,投资细分领域从注重IC制造转变为注重国产设备,材料等上游产业环节。其对于华天科技,北方华创的大额定增,显示了大基金对半导体产业长期景气度的看好和信心,也是对国产平替的助力。

半导体行业内量价齐升局面显现

受到芯片紧缺影响,2021年全球头部晶圆代工厂纷纷满载,台积电今年三季度实现净利润1562.6亿新台币,同比增长13.8%,环比增长16.3%,盈利水平持续提升。此外,头部晶圆厂已对2022年产品涨价,全球半导体公司纷纷扩产,且做出了较为长期的量产计划,半导体行业迎来量价齐升局面。

晶圆代工龙头企业中芯国际11月发布三季度报告显示,中芯国际销售收入为92.81亿元人民币,较上年同期增加21.5%。中芯国际方表示,结合公司前三季度的业绩和四季度指引,中芯国际全年销售收入增长目标进一步上调到 39%左右,毛利率目标维持在 30%左右。日前,中芯发布消息称正在加大芯片生产力度进行扩产。

近日,中芯国际规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线项目,聚焦于提供28nm及以上技术节点的晶圆厂。此外,中芯深圳将开展项目的发展和营运,重点生产28nm及以上的集成电路并提供技术服务,旨在实现最终每月约40,000片12英寸晶圆的产能,预期将于2022年开始生产。

与此同时,北京君正,华天科技,北方华创,立昂微,士兰微,至纯科技,江丰w88维护等多家A股公司也纷纷有计划扩张产能。

总体而言,我国半导体行业在此次芯片紧缺危机中,迎来了自身成长带来的机遇窗口期。业界认为,芯片紧缺环境给国内那些有产品通过验证,具备供应能力的公司带来更多的试错机会。以中芯国际为代表的国内晶圆厂大量扩产,更多的国产半导体设备,材料正在加快通过晶圆厂验证,快速获取市场订单。因此,国产半导体行业有望在未来3至5年内实现快速的业绩增长。

值得一提的是,今年以来,多家厂家取得了从0到1的突破。其中:晶芯半导体正在建设四条12英寸再生晶圆产线,总月产能为40万片,并于今年6月建成了第一条产线,计划明年上半年达到10万片月产能;富乐德于2020年10月完成了一座12英寸再生晶圆厂的建设,年产能达到180万片。而至纯科技作为中国大陆半导体清洗设备头部供应商,建立了一条12英寸回收晶圆生产线,月产能为14万片。有消息称,该公司于2021年7月开始生产12英寸回收晶片,初始产能已全部被预订。

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