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【功率器件】电源管理芯片市场,起风了

日期:2020/11/21 10:08:47
摘要:前不久,媒体报道称电源管理芯片产能紧缺导致苹果新机iPhone 12供货不足;日前,联发科大手笔加码,宣布通过旗下立锜科技收购英特尔(Intel)旗下的 Enpirion电源管理芯片产品线相关资产。一时间,一向不太“起眼”的电源管理芯片引起了人们的重点关注。

事实上,观察市场动态可发现,电源管理芯片已在业内“火”了。

需求很强劲 产能严重紧缺

电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits,PMIC),负责w88维护设备所需电能的变换,分配,检测等管控功能,其性能优劣和可靠性对整机的性能和可靠性有着直接影响,电源管理芯片一旦失效将直接导致w88维护设备停止工作甚至损毁,是w88维护设备中的关键器件。

据了解,电源管理芯片是模拟芯片的重要组成部分,占模拟芯片比重超四成,乃模拟芯片厂商的必争之地。从市场应用方面看,电源管理芯片是目前半导体芯片中应用范围最为广泛的门类,应用于家用电器,手机及平板,充电及适配器,智能电表,照明,马达,通讯设备,工控设备等众多领域。

作为w88维护设备不可或缺的器件之一,电源管理芯片的市场需求随着5G通信,智能家居,新能源汽车等下游应用领域持续成长呈现大幅增长之势;另一方面,受到新冠疫情与华为因美国禁令大量囤货等因素影响,今年晶圆代工和封测产能严重吃紧,电源管理芯片近期已出现供不应求现象。

根据媒体报道,有电源管理芯片业者指出,因为新冠疫情推动需求激增,笔记本电脑应用的电源管理芯片从第二季度缺货至今;智能手机方面需求更甚,由于5G手机所搭载的电源管理芯片颗数增多,因此相关产能亦非常紧缺,以致于有消息称影响苹果新机iPhone 12供货。

智能手机是电源管理芯片的重要应用领域,如今正值5G手机换机潮,5G手机所需的更高能耗,更多摄像头等,对电源管理芯片提出更高的要求。据悉,原来一部4G手机只需1-2颗电源管理芯片,如今一部5G手机需要3-10颗电源管理芯片,相当于需求倍数增长。相应地,5G时代下的智能家居,汽车w88维护,工业自动化等领域也将出现类似情况。

可预见的是,随着应用领域进一步从消费w88维护向工业,汽车w88维护等领域渗透,电源管理芯片未来将迎来更为广阔的市场机遇。但就目前而言,需求激增而产能却如此紧缺,对于电源管理芯片厂商而言,无疑是“痛并快乐着”——乐于需求,苦于缺货。

业者向媒体表示,电源管理芯片缺货状况恐怕在明年1月之前无法缓解。与此同时,媒体还指出,受制于产能紧缺,今年第四季度8英寸晶圆代工价格调涨,相应地,电源管理芯片或也将迎来涨价潮。甚至有传言称,部分型号的电源管理芯片价格在半年内上涨5倍。

供不应求,电源管理芯片市场势起风至。

资本热风吹 国内竞相卡位

风来了,然而纵观国内电源管理芯片市场,80%以上市场份额被欧美企业占据。

国内虽已拥有包括思瑞浦,圣邦股份,矽力杰,韦尔股份,瑞芯微,芯朋微,力芯微,上海贝岭等一众企业,但整体呈现“小而散”之格局,与国际竞争对手相比在市场地位,销售规模,产品种类等方面均存在较大差距。

根据力芯微在其招股书中披露的国内外竞争对手对比情况,在产品数量上,德州仪器(TI)拥有超过8万款模拟芯片产品,其中电源管理芯片覆盖全线产品,市占率全球第一;而国内模拟芯片领先企业圣邦股份拥有信号链和电源管理1400余款在销售产品,其他厂商如韦尔股份产品数量超过950款,力芯微产品数量500余款,富满w88维护产品数量超过400款等。

可见,差距是悬殊的。不过,这也意味着国产电源管理芯片市场仍有着广阔的成长空间。如今,产业正处于上升期,国内部分电源管理芯片企业在中低端消费w88维护市场领域已开始逐渐实现进口替代,国内相关企业也越来越关注和支持国产电源管理芯片企业的发展,主要体现在“闻风而动”的资本市场上,如IPO,融投资等动作。

在IPO方面,今年瑞芯微,芯朋微,思瑞浦等电源管理芯片企业已正式登陆资本市场,并且通过募投项目进一步加码电源管理芯片,如瑞芯微投建PMU电源管理芯片升级项目,芯朋微则布局大功率电源管理芯片,思瑞浦的募投项目中亦包括电源管理类芯片产品。此外,力芯微日前也顺利过会,即将在科创板上市。

与此同时,电源管理芯片领域也引来了资本方的青睐。最显著的要数华为与小米两家的投资,华为旗下哈勃科技投资了思瑞浦,杰华特微w88维护,小米长江产业基金亦投资了南芯半导体,帝奥微w88维护,必易微w88维护等多家电源管理芯片企业;今年3月,大基金旗下聚源聚芯也入股了力芯微等;再如南麟w88维护等亦完成了新一轮融资......

随着市场需求风起,资本市场的热风也吹向了电源管理芯片领域。

买买买不断 行业加速整合

与此同时,电源管理芯片产业的并购之风也未曾停歇。

由于产品种类繁多,应用广泛,电源管理芯片巨头们的发展壮大离不开兼并收购,龙头企业德州仪器无疑是典型案例。

2011年,德州仪器完成收购美国国家半导体,大幅提升其在电源管理芯片领域的市场地位。此外,德州仪器近年来还收购了Commergy Technologies,Integrated Circuit Designs,Ciclon等一系列电源管理芯片相关的企业,不断扩大其电源管理芯片产品种类和规模。

其他厂商也通过收购布局或加码电源管理芯片,比较为人所知的并购案包括:2015年联发科宣布收购立锜科技;2016年,安森美以24亿美元现金完成收购Fairchild;2017年,亚德诺(ADI)完成收购凌力尔特(Linear Technology);2017年,瑞萨w88维护完成收购Intersil;2018年,苹果宣布收购戴乐格(Dialog)部分电源管理资产;2019年,Qorvo完成收购Active-Semi等。

可见,无论在整半导体产业或是电源管理芯片这一细分领域,兼并收购都是企业做强做大,增强竞争力的重要手段之一。

而今年,电源管理芯片领域的并购之风刮得更大,大大小小的收购案密集出现,在需求激增的市场环境下,行业企业亦呈现加速布局与整合趋势。

就在7月,亚德诺向电源管理芯片产业投下了一个重磅炸弹。亚德诺宣布,将以209亿美元全股票的方式收购同行美信(Maxim)。这两家企业是在电源管理芯片领域排名前列的竞争对手,合并后公司总市值预计超过680亿美元,两者在产品线上相辅相成,增强互补,无疑将进一步提高亚德诺的电源管理芯片市场占有率。

此外,联发科今年也斥巨资加码电源管理芯片。11月16日,联发科宣布将通过子公司立锜科技收购英特尔旗下Enpirion电源管理芯片产品线相关资产,预计总交易金额约8500万美元。联发科表示,此次并购完成后,将拓展公司产品线,提供使用在FPGA,SoC,CPU,ASIC的整合式高频与高效率电源解决方案。

除了上述两大收购案外,今年上海贝岭亦完成收购电源管理芯片企业南京微盟100%股权,旨在扩大其在电源管理芯片领域的销售规模,与其原有产品线形成互补;圣邦股份亦宣布拟收购专注于电源管理芯片的企业钰泰半导体71.3%股权。

尽管由于种种原因,圣邦股份后来宣布终止收购,但不难看出国内电源管理芯片企业蠢蠢欲动的扩张野心。

电源管理芯片市场,真的起风了。面对眼前及未来的市场机遇,我们可以看到,无论是亚德诺等国际巨头或是国内电源管理芯片企业,都在摩拳擦掌准备大干一场。虽说国内企业目前与国际巨头的差距无可否认,但在国产化大潮趋势下,谁能说它们无法分上一杯羹呢?

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